昨日，IT 桔子正式对外发布了《2017 中国公有云企业邮箱行业调研报告》。现在，IT 桔子将就报告部分进行详细解读。
一、公有云企业邮箱更适合中小企业使用
随着双创热潮的推进，创业已进入常态化阶段，各地方政府持续出台扶植政策，扩宽融资渠道，推动创业创新。在双创推动下，小微初创企业持续增加，恰恰这些企业客户是公有云企业邮箱市场的主力军。
与此同时，互联网普及率与移动互联网渗透率持续增加，移动互联网用户不断上升。随着互联网与移动互联网基础设施建设持续扩大，云计算厂商崛起，企业级 IM 正逐渐崭露头角，电子邮箱已经从个人应用领域渐渐淡化，而正在企业服务领域开辟新的市场。
在这种背景下，大量创业公司开始进入市场。创业公司在企业邮箱的选择中，通常都会选择产品化程度更高、成本更低的公有云企业邮箱。因为从企业自身需要来看，由于中小微企业自身资质不足，不具备专业的 IT 技术人员以及雄厚的资金支持，如果选择自建邮箱的话，则需要花费大量人力、物力、财力的投入，企业根本负担不起。
此外，随着企业业务的发展，往往会对企业的品牌形象管理提出更高层次的需求。相对于普通邮箱，专业的公有云企业邮箱能够提供统一的域名管理、邮件模板等功能够为企业品牌的提升起到良好推动作用。
所以，在双创推动下，中小企业总量快速增长、网民用户数量的激增，成熟的技术环境，以及企业对于移动办公需求的加大，都是带动企业邮箱市场扩大的重要内外因素。
二、市场进入成熟期，增速开始放缓
目前，公有云企业邮箱市场营收规模包括公有云企业邮箱运营商以及渠道代理商。据 IT 桔子（ID：itjuzi521）测算，2014 年至 2017 年，公有云企业邮箱整体市场规模在持续扩大。2017 年公有云企业邮箱营收规模大约为 27.2 亿元，同比增长 21.95%。
不过，公有云企业邮箱市场增长速度正在放缓，但增幅预期依旧在 20% 以上，预计 2018 年市场规模将增长至 32.8 亿元。
1、市场和用户规模逐年增长，但是增速开始放缓
目前，中国主流公有云企业邮箱运营商基本包括以下 4 家：腾讯、阿里、网易以及 263。根据调研显示，在 2017 年整体中国公有云企业邮箱运营商的营收份额中，腾讯企业邮箱收入占比大约 13.37%，居各家厂商首位。
在这几个厂商里，腾讯企业邮箱在营收规模方面在主流运营商中一直都比较靠前；263 企业邮箱营收占比大约为 12.95%；另外网易和阿里的营收份额大约占比 8.26% 和 4.95%。
根据数据统计发现，2014 年，中国公有云企业邮箱用户的企业数量大约为 136.3 万家。到了 2017 年的企业数量数大约为 261.1 万家。在这种增长趋势下，预计 2018 年公有云企业邮箱企业数量大约为 292.3 万家。
不过需要提的是，尽管这几年中国公有云企业邮箱企业用户规模正在逐年增长，但增速却逐步放缓。
再从公有云企业邮箱主流运营商用户规模份额的维度来看，根据 IT 桔子（ID：itjuzi521）大数据，以及实际市场调研的结果显示，目前腾讯企业邮箱的用户规模占比较大，大约 35.21%，位居各个厂商之首。原因在于腾讯此前长期进行免费邮箱推广，并且与微信进行了打通。
阿里邮箱次之，占比 24.83%。自 2014 年阿里收购中国万网之后，阿里企业邮箱就与万网邮箱进行了整合。目前企业在注册域名的同时会赠送阿里企业邮箱，致使其近两年出现了大幅增长。网易和 263 的用户规模份额大约为 20.16% 和 10.39%。
2、销售方式以渠道代理为主，直销逐渐渗透
与企业 IT 设备销售相同，长期以来，公有云企业邮箱也是采用线下渠道代理销售为主。运营商根据代理商层级或规模（销售额）提供一定的折扣，由代理商进行产品分销。
但近几年，公有云企业邮箱的销售方式正在逐渐改变，各大运营商线上直销形式开始慢慢渗透。如今客户可以不再通过代理商，而直接向运营商进行采购。
根据 IT 桔子数据显示，2014 年，各个运营商线上直销比例平均约占总营收的 4%，并且这一比例在近几年呈逐步增长态势。2017 年，各家运营商线上直销平均占比约为 12%。
根据总营收的数字计算，2017 年运营商线上直销营收规模大约为 3.2 亿元，渠道代理商营收约为 24 亿元。例如，在直销形式上，以腾讯企业邮箱为主的直销模式具体方式包括官网页面、销售客服、邮件推广、微信公众号、H5 促销页面等等。
不过需要指出的是，公有云企业邮箱作为 To B 销售模式的典型，长期以来，代理商都是各家最主要的销售渠道。IT 桔子（ID：itjuzi521）测算，2018 年之后，线上直销比例会继续增长，但幅度不会太大。未来很长一段时间企业邮箱的销售依旧会以代理商为绝对重点。
3、移动化、平台化，邮箱存量市场待发掘
经过调研 IT 桔子（ID：itjuzi521）发现，经过多年发展，公有云企业邮箱行业已十分成熟。从报告第二部分的市场数据来看，中国公有云企业邮箱的市场规模逐步开始进入瓶颈期，增速逐年放缓。
不过，目前公有云企业邮箱的整体增速依然保持在 20% 以上。邮箱产品化，加上更低的成本投入与运维管理，使得公有云企业邮箱在企业邮件系统选择上还是非常具有竞争优势。
其次，与自建企业邮件系统相比，越来越多的公有云企业邮箱产品开始实现微信等 IM 工具的打通，以及融合其他办公管理软件等，实现邮箱的工具平台化。这也是目前公有云企业邮箱的进化趋势。
另外，我们发现，市场中大量的传统企业的从业者，目前依旧在使用个人邮箱进行邮件沟通。这部分存量市场基数较大，也是公有云企业邮箱后续需要转化的客户群所在。
三、超 6 成初创期 TMT 企业更倾向公有云企业邮箱
1、TMT 企业更偏爱公有云邮箱，对基础功能需求更多
IT 桔子对公有云企业邮箱用户进行了大数据样本调研，覆盖传统企业与互联网企业。结果显示，目前中国公有云企业邮箱的企业客户群体，以传统企业居多，为 57.21%，互联网企业占比约为 42.79%。
尽管在公有云企业邮箱用户群中，传统企业占比较多，但依旧有大量传统企业正在使用自建邮件系统或者个人邮箱进行邮件沟通。
而且，随着双创在中国的常态化，越来越多的互联网初创企业在邮件系统的选择上，也必将会选择更便捷、产品化程度更高的公有云企业邮箱。IT 桔子（ID：itjuzi521）认为，随着传统企业所在的存量市场转化，以及初创企业的增量市场的增长，公有云企业邮箱的整体用户规模也将持续扩大。
同时，对于不同行业的企业用户对公有云企业邮箱的需求，IT 桔子也做了进一步的调研。尽管传统企业更多是选择自建企业邮件系统，不过在调研中还是有部分传统行业用户使用公有云企业邮箱。
传统行业企业对于公有云企业邮箱的需求主要集中在以上几个功能方面：企业通讯录、邮件归档与备份、邮件撤回、反垃圾、查看邮件发送/阅读状态、个性化页面设置以及邮件跟踪等。
其中企业通讯录以 89.42% 的比例占传统企业需求的首位。而对于包括手机端邮箱管理等，传统企业的需求并不明显。
相对而言，互联网行业企业对公有云企业邮箱的基础功能方面有更多的需求。不过与传统企业相同，企业通讯录也是互联网企业的首要看重点。其次是邮件撤回与反垃圾、邮件归档与备份等。
值得一提的是，互联网企业用户比较看重邮件手机客户端的使用，而并不太注重定制个性化页面。
2、初创期的小微企业更倾向使用公有云邮箱
在客户公司规模方面，50 人以下的小微初创型企业占比 42.52%；50~100 人规模的中型公司占比 22.05%；100~500 人规模的大型公司占比 25.98%；而超过 500 人的公司在公有云邮箱使用上占比 9.45%。所以 100 人以下规模的中小微公司合计约为 64.57%。
对于客户公司的发展阶段，IT 桔子（ID：itjuzi521）的调研数据显示，天使轮以及之前（未融资）阶段共计占比 39.03%；A 轮系占比 27.44%，B 轮与 C 轮系占比 24.3%；D 轮及上市合计占比 9.21%。所以，公有云企业邮箱客户群目前仍以早期初创公司为主，A 轮系及以前的企业数量，合计占比超过 66.47%，与公司规模基本吻合。
上面已经提到，与传统企业相同，企业通讯录也是互联网企业的首要看重点。不过，我们在调研时候也发现，除了企业通讯录之外，初创阶段互联网企业（融资阶段在 A+轮及之前）用户对于邮件撤回和手机客户端的需求较高，占比分别为 74.47% 和 70.21%。
在这里需要提的是，对于在此次调研中，B 轮及以后的创业企业，他们对公有云企业邮箱的选择，我们也进行了分析。结果显示，选择腾讯企业邮箱的用户比例超 6 成以上，为 63.75%，是各个运营商中的绝对首选品牌。
而处于发展阶段（融资阶段在 B 轮到 C 轮间）的互联网企业，对于公有云企业邮箱的需求也略微出现差异，早期阶段企业看重的手机客户端，对发展阶段的企业来说并非重点。
发展阶段企业的需求主要集中在邮件撤回、归档备份、反垃圾等方面。来信自动分类的需求占比 66.67%，另外恢复误删文件的需求也占到了 62.5%。
当企业发展到成熟期之后（融资阶段在 D 轮及以后），对于公有云企业邮箱的需求也出现了新的变化。
其中反垃圾需求进一步上升至第二位，需求占比 82.57%；来信自动分类也上升至第三位；另外对于初创期和发展期企业都并无需求的企业邮箱模板定制，也以 75.64% 的需求占比出现在需求第四位。
3、用户在使用产品不同阶段的关注因素
企业在选择公有云企业邮箱时，其使用目的多种多样。根据 IT 桔子（ID：itjuzi521）的调研数据显示，有 85.71% 的企业选择了便于企业统一管理，这也是企业使用公有云企业邮箱最主要的目的；其次为增强内部信息沟通和协调能力，在企业选择中占比 70.48%；而树立企业形象仅以 60.95% 占原因的第三位。
另外，还有 53.33% 的企业选择公有云企业邮箱的原因是其拥有比个人邮箱更高的稳定性、安全性和客户服务，34.29% 的企业同时也重视减少因人员流动导致的沟通问题。
在这次调研中，IT 桔子还针对用户对公有云邮箱使用不同阶段，即品牌认知、使用、续费、更换等阶段的关注因素进行了分析。我们发现：在品牌认知阶段，对于运营商品牌的重要性程度，有 38.1% 的用户认为，品牌非常重要，但非首要考虑因素。
而认为运营商品牌是选择公有云企业邮箱的首要考虑因素者占比 20.95%。另外 18.1% 的用户认为邮箱品牌比较重要。当然还有共计 22.85% 的用户对于品牌的重要性并不在意。
在使用阶段，公有云企业邮箱运营商通常为了满足用户的各种需求，通常会在邮箱产品中加入众多功能。我们发现，有 68.57% 的用户认为，企业邮箱的功能不必过多，只提供基本即部分扩展功能即可。
其实，在产品使用阶段，企业用户最看重的就是邮箱的稳定性，不能接受因功能过多导致的性能、稳定和安全等问题出现。
在稳定性与功能多样性的选择方面，81.9% 的用户都选择了邮箱稳定性；16.19% 的用户认为二者同样重要。仅有 1.9% 的用户只看重功能多样性。
在续费阶段，企业用户对于公有云企业邮箱是否继续使用，背后主要隐藏着两点因素：1. 高性价比；2. 运行稳定性。
在这两点上，均有 35.24% 的用户选择，可见高性价比与运行稳定性是影响客户是否愿意续费（或继续使用免费版）企业邮箱的重要原因。
当然，还有 14.29% 的用户对目前所用品牌存在忠诚度；另外还有 10.48% 的用户认为更换企业邮箱成本较高，得不偿失。
在更换阶段，我们发现，如果客户决定更换目前在用的企业邮箱，其重要原因依旧与稳定性和安全性方面相关。根据数据显示，有 42.11% 的用户认为，如果企业邮箱曾出现过稳定性或安全性事件后，便会更换当前企业邮箱。另外有 23.68% 的用户认为，如果企业邮箱无法满足日常使用功能，则也会进行更换。
当然，有 18.42% 的用户会因为过低的性价比而更换企业邮箱。所以，稳定性或重大安全事件是用户底线，也是影响用户对公有云邮箱是否决定续费的主要因素。
同时，对于用户关心的安全和稳定性问题，IT 桔子（ID：itjuzi521）也进行了进一步调研。在邮件收发过程中的诸多重要问题中，垃圾邮件过多是用户最为反感的，占比 56.58%；而无法正常收发邮件（尤其是国际邮件）以及邮件丢失则分别占比 43.42%。
另外，如果邮件无法正常读取，或者无邮件病毒扫描功能，也会导致用户可能更换在用的企业邮箱。
针对公有云企业邮箱的部分高价值服务，IT 桔子（ID：itjuzi521）也进行了调研统计。数据显示，61.9% 的企业客户对于邮箱能够接入微信或其他 IM 工具存在需求。
实际上在移动端，微信等 IM 工具已然成为了时下移动办公的必要方式。在这种情况下，公有云企业邮箱运营商在邮箱产品上确实需要在打通 IM 方面进行深层挖掘。
四、公有云企业邮箱主流产品评测
除了对公有云企业邮箱的基础背景、市场规模、用户体验进行了调研分析，IT 桔子（ID：itjuzi521）还对腾讯企业邮箱、263 企业邮箱、网易企业邮箱、阿里企业邮箱等主流产品进行评测，下面我们对其的产品评测结果进行简要分析。
腾讯企业邮箱
腾讯企业邮箱团队成员均来自腾讯 QQ 邮箱团队，该团队凭借多年的海量用户邮件系统研发和运营经验，为中小型企业量身订造的一套办公用邮箱系统。
优点是：邮箱能够同时与微信、企业微信、QQ 甚至是微信小程序进行打通，通过他们，用户即可登录邮箱；另外，微信提醒功能也是腾讯企业邮箱的一大特色。
阿里企业邮箱
阿里邮箱基于阿里自主研发的飞天云，确保电子邮件服务全天候可用阿里邮箱提供的服务包括域名注册、云服务器、虚拟主机、企业邮箱、网站建设等。
优点是：在海外服务器方面，阿里企业邮箱采用自建服务器方案。同时，在移动化方面阿里企业邮箱既有专门 APP 又可以与钉钉接入，避免下载过多手机 APP 耗费内存。但暂不支持邮件的短信提醒。
网易企业邮箱
2009 年，网易针对企业用户提供的企业邮局服务，推出了网易企业邮箱，多年来网易对邮箱系统进行持续不断的优化升级，积累了丰富的邮件系统运营经验。
网易企业邮箱的用户可以在移动端进行邮件的收发与管理。在 IM 接入方面，网易企业邮箱可以打通自有的企业易信产品。
263 企业邮箱
263 网络通信是中国最早最具实力的互联网接入服务提供商之一，也是国内较早开始推广专业企业邮箱服务的电信级电子邮箱服务商之一，2002 年 263 正式推出企业邮箱，从免费的个人邮箱过渡到付费的企业邮箱。
在办公应用的接入上，263 整合已有产品并且可以绑定钉钉；另外提供短信来信提醒服务，不过需要用户自行付费。
