“脸盲”本身不是重点，刘强东当时的情绪似乎更应该被理解为回击外界长期猎奇心态的本能反应。
刘强东最近火了。
在央视财经近期播放的一档节目中，京东创始人兼CEO刘强东的几句话引得无数人围观，然而很多人只是凭着网上流传的视频贴图和耸动标题作评论，真正看过节目的话，你就会明白这些话所处的上下文和语境。
比如“我这人脸盲，根本分不清楚谁漂亮不漂亮，说实话，我跟她在一起不是因为她漂亮……”，直接截取这段文本的话，正常人都会觉得刘强东太装，然而实际情况是在说这句话之前，刘强东讲述了一大段关于妻子平时的状态，比如在投资上很努力但压力也很大、当天早上8点就去开董事会、认为90后是一个很有追求的群体。而主持人随即的问题是“除了漂亮，她能干吗？”，刘强东作了一个略显尴尬的表情，皱了一下眉，抛出脸盲论。结合语境的话，“脸盲”本身不是重点，刘强东当时的情绪似乎更应该被理解为回击外界长期猎奇心态的本能反应。
再比如“炮轰苏宁”，刘强东在节目中抛出“（宿迁）还有各种各样的专卖店，那都是我们京东的耻辱”，其中提到了京东的老对手国美和苏宁，光看文字以为京东又要跟人开战了，但实际场合是宿迁人刘强东在和老乡员工晚宴上的即兴讲话，面带微笑，甚至略显调侃。
当然，苏宁高管之后严肃认真地回应完全没有问题，只是商业竞争有时就是很残酷。还记得2012年，彼时还是小个子的京东因为扩充大家电品类和苏宁大打价格战，一眨眼快五年，京东在2014年营收突破千亿人民币，首次超越苏宁，最近两年的收入差距更是不断拉大，京东今天的市值已是苏宁的近三倍。在刘强东眼里，作为对手的苏宁已是过去式。
这期节目是在去年9月左右录制的，延迟了小半年播出正好和京东2017年会（上周五）平行，相比刘强东在今年年会上说了什么，大家似乎更愿意讨论上述节目里的吸睛话题，但本文重点想讨论的其实是前者，因为刘强东在今年年会上说的两句话很可能是未来几年观察京东的重要参照。
第一句话是：“2016年，在B2C领域，我们与第一名的差距已经不到两倍。按照我们今天的增速，我坚信，在2021年之前，最快2020年，京东商城将成为中国第一大B2C电商平台。”
不言而喻，今天的第一名是阿里旗下的天猫。我看到这句话的第一反应是核实，刘强东说京东2016年的零售平台交易额（GMV）已超9000亿元，查了一下京东去年的财报，已公布的2016年前三季度GMV总额为4485亿元，意味着京东即将公布的2016年第四季度及全年财报会有一个超过4500亿元的四季度GMV，这个数值偏离常规值过大，很可能统计口径有所变化，但基本判断是京东第四季度的财报会非常亮眼（美股投资人请注意）。
以刘强东所说的2016年9000亿GMV去测算，增速给定45%（最近可查的京东2016第三季度GMV增速为47%），京东在2020年底会实现近4万亿的GMV。而阿里巴巴在2016年8月宣布不再公布GMV数据，以最近可查的数据——阿里2016财年天猫GMV总额12150亿元为基准，增速给定30%（最后一次公布天猫GMV的季度增速为34%），同时阿里财年的起止时间是前年4月至当年3月，涉及到季节因素（第四季度多为电商促销季，交易额一般会占到全年三成左右），平滑处理测算后，天猫在2020全年的GMV也差不多逼近4万亿。
所以，刘强东所说的2020年底的确可能是B2C头名更替的关键当口，而上述测算毕竟只是静态，如果京东实际以更高的速度成长，时间很可能会再提前。刘强东的信心基于京东和天猫两个平台最近几年的成长速度，阿里为什么开始不公布GMV，除了本身业务性质发生变化之外，原有的核心电商业务（淘宝+天猫）增速的确在逐年下滑，2014年的GMV增速还保持在56%的高位，到2016年已下滑至27%，其中淘宝的增速更是掉到20%以下。
背后还有个核心数据是年活跃用户数，比较阿里和京东过去4个季度的数据会发现，虽然阿里巴巴总活跃用户基数已突破4亿，但这四个季度的同比增速一路下滑，从23%到14%，季度环比增速从5%到1%；而京东的总活跃用户逼近2亿，但过去四个季度的同比增速在57%、65%、73%和71%，季度同比增速虽也在下降，但依然保持在5%之上，而持续的活跃用户才是不断产生交易的前提。
刘强东在年会上的第二句话正好又可以和第一句联在一起看：“如果我们今天不做改变，不把我们过去12年所有的成绩全部清零，不重新认识自己，对我们已经建立起来的所有商业模式的每一个环节不做一次彻底的改造，那我们的好日子也就只有五到七年，五到七年之后，我们的日子会越来越难，很快可能就被别人超越。”
也就是说，虽然京东大概率会在几年后成为自己主营业务的头牌，但如果仅止于此，京东也就离危险不远了。阿里巴巴之所以在去年不公布GMV，一方面的确是因为其核心电商业务增速下滑，但这个问题换个角度看就是，马云给阿里巴巴的定位已经不是一家电商公司，因为如果你的主营业务或者未来的主营业务是电商的话，GMV是必须要重点关注的数字。
看看阿里最近的财报就会发现一些变化，最明显的是收入分布。阿里此前是把国内和国际零售业务单独列算的，现在统一合并进大零售，取而代之的阿里巴巴把云计算、文娱和其他创新业务单独在收入表里列出，这三个业务最近的增速都异常强劲，而核心电商收入占总收入的比例首次降到90%以下，数字背后体现的是战略和趋势。
反观京东，电商收入依旧占绝对地位。所以刘强东知道，即便第一句话实现了也没什么好沾沾自喜的，因为你超越的第一已经在一个更广阔的纬度上生存，你要做的也只能是继续进化。京东目前的战略除了在电商上继续攻城拔寨，深入低线城市和农村市场，京东金融是很大的看点，但因为起步晚，错过的势能要加倍努力追回。
刘强东在年会上说京东未来最核心的东西是技术，它决定着京东描述的诸多未来场景能否实现。刘强东本人的名言不多，但有一句流传颇广——“所有的失败，最终都是人不行”。京东未来12年要靠技术，但技术的支撑和指向是十几万京东人，刘强东能不能带领他们再造一个不只拥有电商的京东？
在去年京东年会上，刘强东说希望把京东做成“国民企业”，收入突破万亿人民币，员工人数突破60万。收入万亿的实现时间基本和夺魁B2C电商一致，所以，对于刘强东和他的京东而言，好日子或许真的不长，万亿是起点还是终点就看这几年。
作者／潘鑫磊
